Van de uiteenlopende levensvormen op planeet Troy lijken de woeste trollen nog het meest op mensen. Wat niet wil zeggen dat ze het altijd goed met elkaar kunnen vinden. Over het algemeen negeren de trollen de mensen, tenzij ze zin hebben in een pesterijtje. Liever jagen ze op draken, hun favoriete tijdverdrijf. Hun geschiedenis - in elk opzicht de moeite waard - begint twee eeuwen voor Lanfeust zijn entree doet in de wereld van Troy.
Door aanhangers van de veeleisende god Nymethny wordt vanuit het overzeese Darshan een babyroof georganiseerd. Twee trollenbaby's uit het dorp Phalompe worden het slachtoffer. Dom! Want nu zetten de trollen Tetram, Waha en de halftrol Proffie, die vreselijk verliefd is op Waha, de achtervolging in ...