
1. Hengist:
Jaren gingen voorbij sinds de oorlog om Avalon. Na de dood van opperkoning Constantijn erft zijn zoon de troon. Die wordt overdonderd door staatszaken en is erg kwetsbaar. De Picten en de Saksen profiteren ervan om de Bretonse dorpen te plunderen en te verbranden. Bedwyr, een jongen van een jaar of tien, is machteloos getuige van een Saksische aanval op zijn dorp. Hun leider, Hengist, hakt zijn hand af en laat hem achter met zijn pijn. Bedwyr heeft het aan Merlijn te danken dat hij deze beproeving overleeft. Een Merlijn die leeft als een heremiet, diep in het woud ...
2. Wedergeboorte:
Merlijn en de verontrustende Viviane gaan naar Tintagel om een voorspelling te melden aan Ygraine: de dames van Ys, onder leiding van dame Drewen, bereiden de terugkeer voor van hun meesteres, hun godin, de enige verdediging tegen de Messias uit de woestijn, Ahes. Ahes gaat herboren worden. Maar daarvoor heeft ze een lichaam nodig. Drewen weet dat dat van de kleine Morgane perfect zou zijn ...
Vijfdelige reeks